MicroStrategy докупила 7420 BTC после продажи облигаций на $1 млрд

MicroStrategy сообщила о покупке дополнительных 7420 BTC за $458,2 млн по цене ~$61 750 после продажи конвертируемых старших облигаций на сумму $1,01 млрд со ставкой 0,625% годовых и сроком погашения в 2028 году. 

MicroStrategy has acquired 7,420 BTC for ~$458.2 million at ~$61,750 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 5.1% QTD and 17.8% YTD. As of 9/19/2024, we hodl 252,220 $BTC acquired for ~$9.9 billion at ~$39,266 per bitcoin. $MSTR https://t.co/JUtgztpzBu

Чистая выручка от продажи ценных бумаг составила примерно $997,4 млн. $500 млн пойдут на погашение оставшейся основной суммы по старшим обеспеченным облигациям со сроком обращения до 2028 года и купонной ставкой в 6,125%. 

После погашения разблокируется обеспечение бумаг, которое составляет примерно 69 080 BTC.

Остальные деньги направили на покупку биткоина и корпоративные цели. На балансе фирмы хранится уже 252 220 BTC, купленные за $9,9 млрд по среднему курсу ~$39 266 за монету. Их стоимость по текущей цене первой криптовалюты в $62 900 составляет ~$15,86 млрд.

16 сентября MicroStrategy анонсировала размещение бумаг на сумму $700 млн для «приобретения дополнительных биткоинов и финансирования общекорпоративных целей». Позже целевой порог повысили до $875 млн.

Срок погашения облигаций наступает 15 сентября 2028 года, если они не будут выкуплены или конвертированы досрочно. При соблюдении определенных условий 20 декабря 2027 года или позднее компания может выкупить за наличные все или любую часть выпуска.

Держатели получат право требования от MicroStrategy выкупить все или любую часть своих ценных бумаг 15 сентября 2027 года.

В момент истечения срока владельцы могут преобразовать облигации в денежные средства, обыкновенные акции MicroStrategy класса «А» или в их комбинацию по выбору эмитента.

Напомним, 13 сентября MicroStrategy отчиталась о покупке дополнительных 18 300 BTC за $1,1 млрд.