Легкие деньги: самые доходные аирдропы 2021 года

Аирдроп — распределение токенов проекта среди участников сообщества. Активы получают ранние пользователи или те, кто выполнил поставленные разработчиками задачи.

Такие раздачи практикует множество команд. Независимо от выбранной модели, они преследуют вполне конкретные цели: повышение узнаваемости бренда и лояльности аудитории, ускорение внедрения токенов, сбор пользовательских данных или децентрализация управления проектом.

Получатели «бесплатных» токенов могут удерживать их в течение длительного времени или продать вскоре после раздачи.

ForkLog рассмотрел наиболее заметные аирдропы 2021 года. Мы выяснили, какие токены принесли своим держателям наибольшую прибыль, и разобрались, стоит ли придерживаться стратегии HODL после получения раздачи.

Не все токены одинаково полезны

Мы рассмотрели аирдропы ряда проектов, среди которых агрегаторы ликвидности, DeFi-платформы, кроссчейн-мост и службы доменных имен.

В случае, если разработчики не ставят жесткие цели для участия в распределении, все раздачи в той или иной мере являются прибыльными. Пользователи получают «бесплатные» активы, которые можно продать, — независимо от обменного курса это принесет деньги.

Однако некоторые предпочитают удерживать токены в надежде на рост.

При таком подходе существует значительный риск «недополучить» прибыль. Из рассмотренных 18 токенов только 8 оказались доходными — цена остальных с момента аирдропа значительно снизилась. 

Данные CoinGecko.

Негативная динамика большинства монет объясняется тем, что токены обычно попадают в «слабые руки». Безусловно, значимым фактором также стала коррекция рынка.

1inch Network (1INCH)

Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж (DEX) 1inch выпустил токен управления в декабре 2020 года. Тогда же состоялся первый аирдроп 1INCH — активы распределили между участниками двух программ майнинга ликвидности, а также кошельками, которые взаимодействовали с платформой до 24 декабря и отвечали одному из условий:

• минимум одна сделка до 15 сентября;
• операции на общую сумму не менее $20;
• не менее четырех сделок.

В феврале 2021 года проект провел дополнительную раздачу токенов управления. Условия участия были теми же, что и при распределении в декабре. В ходе ивента 1inch Foundation отправил:

• 3,57 млн 1INCH — 1308 участникам второй программы майнинга ликвидности;
• 4,8 млн монет — 9094 пользователям Mooniswap;
• 375 000 токенов на смарт-кошельки Argent, Authereum, Gnosis и Polp;
• 310 000 1INCH — лицам, использовавшим лимитные ордера.

Агрегатор также распределил 6 млн 1INCH среди трейдеров Uniswap, которые никогда не обменивали токены на платформах 1inch и Mooniswap. Из списка адресов, участвующих в раздаче, исключили торговых ботов.

В середине ноября 1inch анонсировал полный переход к ДАО. 

Opium Protocol (OPIUM)

DeFi-платформа криптовалютных деривативов Opium Protocol запустила токен управления OPIUM и провела аирдроп в январе 2021 года. Активы распределили среди пользователей, которые хотя бы раз совершали операцию на площадке или предоставляли ликвидность в пул USDT Insurance.

Размер выплат варьировался от 8 до 100 000 OPIUM.

Отличительной особенностью раздачи стала модель майнинга ликвидности drOpium, которая поощряет приверженность проекту. Чем раньше пользователь выведет токены, тем меньшее вознаграждение он получит. 

Например, первому, кто вывел средства, досталось лишь 40% первоначального вознаграждения — остальные монеты были распределены между оставшимися в пуле адресами. 

Потенциальное распределение токенов после аирдропа drOPIUM. Данные: Opium Protocol.

Механизм призван поощрить пользователей, которые дольше удерживают токены в хранилище. В теории даже получившие минимальную сумму в 8 OPIUM выведут до 200 000 монет, если выйдут последними.

На момент написания токены OPIUM удерживают 2747 холдеров. В ноябре торговый объем деривативами протокола превысил $31 млн, а в декабре показатель уже достиг $67,2 млн, согласно opium.research.

LIDO (LDO)

Платформа для ликвидного стейкинга Ethereum 2.0 провела аирдроп в конце января 2021 года. Среди участников, взаимодействовавших с проектом до 28 декабря, распределили 4 млн LDO.

В апреле 100 млн LDO (10% от совокупной эмиссии) выкупил хедж-фонд Paradigm и его стратегические партнеры. Эти токены заблокированы в течение одного года. Локап будут снимать постепенно.

Mask Network (MASK)

Проект Mask Network, предлагающий браузерное расширение с функцией шифрования данных, провел аирдроп в феврале. В ходе ивента пользователям раздали 1,86 млн токенов MASK.

Незадолго до этого Mask Network распределил 1,06 млн MASK в рамках Initial Twitter Offering (ITO). Его участники также получили токены в первом раунде аирдропа.

Получившие вознаграждение пользователи должны были затребовать токены в течение 24 часов. После истечения этого срока первоначальная сумма уменьшалась на 20% каждый день, пока не достигала 0.

После ITO MASK торговался выше $40, однако к моменту аирдропа цена упала до $12.

ZKSwap (ZKS)

В феврале DEX на базе технологии ZK-Rollups ZKSwap распределила 80 млн ZKS среди пользователей, удерживающих токены в сети первого уровня (биржи или автономные адреса кошельков), в сети второго уровня ZKSwap и на контракте ZKSwap Proof-of-Staking. 

Снапшот балансов сделали 25 февраля. На момент снимка ZKS торговался выше $11, однако затем цена резко упала. В дальнейшем она так и не вернулась к этим отметкам.

В течение года разработчики анонсировали несколько программ майнинга ликвидности, в рамках которых распределили более 10 млн ZKS.

Pangolin (PNG)

После запуска в феврале 2021 года DEX на базе блокчейна Avalanche Pangolin провела аирдроп токенов управления. Участвовать в раздаче PNG могли пользователи, которые по состоянию на 7 декабря 2020 года являлись держателями Uniswap (UNI) или SushiSwap (SUSHI). 

Затребовать вознаграждение можно было в течение месяца после запуска платформы. В ходе аирдропа распределили 5% совокупного предложения PNG — оставшиеся токены передали в программу майнинга ликвидности. 

Запуск проекта вызвал ажиотаж среди пользователей — аномальная нагрузка на фоне начала работы Pangolin даже привела к практически полной остановке транзакций в сети Avalanche.

В первые несколько дней раздачи PNG торговался выше $16, однако затем цена токена резко снизилась и, как в случае с ZKS, более не смогла достичь этих отметок.

ChainSwap (ASAP)

Межсетевой мост ChainSwap запустил собственный токен в конце апреля. Проект провел раздачу ASAP среди держателей AntiMatter (MATTER) — на эти цели выделили 1% от общего предложения. 

В ходе аирдропа распределили опционы на ASAP, которые затем можно было обменять на токены в сети Binance Smart Chain. В раздаче также могли принять участие поставщики ликвидности пула MATTER/ETH и пользователи ChainSwap.

В июле хакеры провели две атаки на протокол и вывели практически $5 млн. Для ликвидации последствий второго взлома разработчики решили выпустить новую версию токена ASAP. 

Ribbon Finance (RBN)

DeFi-протокол Ribbon Finance провел аирдроп токенов в мае, однако активы разблокировали только в октябре. Для раздачи выделили 3% от общего предложения (30 млн RBN).

В ивенте смогли принять участие пользовали опционных протоколов на базе Ethereum — AntiMatterHegic, Opyn, Charm и Primitive. Токены распределили среди поставщиков ликвидности и продавцов опционов.

Каждый адрес мог претендовать на 5772 RBN.

После анлока токенов в сообществе разразился скандал. Разработчики настроили распределение таким образом, чтобы «более мелкие вкладчики» получили от раздачи большую выгоду.

Этим воспользовалась аналитик венчурной компании Divergence Ventures Бриджет Харрис. Зарегистрировав большое количество кошельков, она отправляла на адрес проекта незначительные переводы и в итоге получила более $2,4 млн в RBN.

SuperRare (RARE)

NFT-маркетплейс SuperRare запустил токен управления в августе и начал аирдроп. Для раздачи выделили 150 млн RARE или 15% от совокупного рыночного предложения. В ивенте приняли участие ранние пользователи платформы.

В течение суток после запуска RARE подорожал на 900%. В ноябре вслед за листингом на Binance цена актива выросла на 176%, но не смогла приблизиться к максимуму. 

dYdX (DYDX)

В сентябре децентрализованная биржа dYdX выпустила токен управления и распределила часть предложения среди пользователей, которые воспользовались платформой до 26 июля. 

На эти цели направили 75 млн DYDX (7,5% от совокупной эмиссии). Для участия в ивенте необходимо было совершить хотя бы одну сделку на платформе. При выполнении определенных целей по объемам торгов награда увеличивалась. К распределению не допустили трейдеров из США и некоторых других юрисдикций.

Цели по объему торгов при аирдропе DYDX. Данные: dYdX.

Вскоре после запуска DYDX разработчики обнаружили, что в ходе развертывания смарт-контракта «пула безопасного стейкинга» произошла ошибка. Сервис заблокировали. 

Songbird (SGB)

В конце сентября экспериментальная сеть проекта Flare Network — Songbird — провела аирдроп токенов SGB среди держателей XRP. Снапшот сети XRP Ledger был выполнен с временной меткой 12 декабря 2020 года.

Большая часть платформ, поддержавших аирдроп, не распределила SGB среди пользователей вовремя, сославшись на инфраструктурные проблемы. Например, Bitstamp провела раздачу только 8 декабря, а Binance только 21 декабря.

Тем не менее некоторым участникам все же удалось получить награду в сентябре. 

The Songbird $SGB distribution has been completed! You can check to see how much you got in your assets center. (Be sure to scroll down to find it) @FlareNetworks

Trading for SGB/ $USDT and SGB/ $XRP starts TOMORROW at 10:00 UTC. We hope you're as excited as we are! pic.twitter.com/O6G1dKJtSf

— Bitrue (@BitrueOfficial) September 26, 2021

За каждый XRP на балансе участники аирдропа получили 0,1511 SGB.

Ранее Flare Network также провела предварительный аирдроп нативных токенов SPARK (FLR). Участники получат активы, когда команда проекта запустит основную сеть.

Axie Infinity (AXS)

В конце сентября оператор блокчейн-игры Axie Infinity — Sky Mavis — провел аирдроп токенов AXS на сумму более $60 млн. Активы получили ранние пользователи платформы. К последним отнесли игроков, присоединившихся к проекту раньше 26 октября 2020 года. 

Одновременно с распределением токенов у пользователей появилась возможность стейкинга AXS. На момент написания они направили в пулы более 20,5 млн AXS (~$2,8 млрд по текущему курсу).

Ethereum Name Service (ENS)

В ноябре система доменных имен Ethereum Name Service объявила о переходе к децентрализованной модели управления с делегатами от сообщества и токеном управления ENS.

На аирдроп выделили 25% совокупного предложения ENS. Токены получили адреса, на которые по состоянию на 31 октября 2021 года были зарегистрированы доменные имена .ETH. 

Количество полученных токенов зависело от числа дней владения доменом. При этом пользователи, установившие ENS-имя в качестве основного адреса (Primary ENS Name), получили вознаграждение в двойном объеме. 

ParaSwap (PSP)

В середине ноября DEX-агрегатор ParaSwap запустил токен управления PSP и провел аирдроп, в ходе которого распределил 150 млн монет среди 20 000 кошельков. При этом токены получили только 0,015% от общего количества участвовавших адресов.

Команда проекта поставила перед собой задачу сформировать сообщество. В ходе распределения предпочтение отдавали вовлеченности, отсеивая пользователей шаг за шагом:

• в первую очередь токены получили адреса, которые пользовались агрегатором на регулярной основе с момента основания в 2019 году;
• затем PSP раздали кошелькам, имеющим историю транзакций в ParaSwap, ончейн-активность с другими проектами/блокчейнами, а также ненулевой баланс. Здесь же разработчики исключали путь исходный адрес — ParaSwap — исходный адрес;
• в последнюю очередь активы получили участники свопов с проектами-партнерами, интегрировавшими ParaSwap. 

Boba Network (BOBA)

Разработчики решения второго уровня для Ethereum Boba Network в ноябре провели аирдроп нативных токенов BOBA. Активы получили держатели OMG проекта OMG Network.

Стоящая за Boba Network команда Enya является одним из основных участников OMG Foundation. 

Снапшот балансов выполнили 12 ноября. В раздаче приняли участие держатели токенов в сетях Ethereum и Boba Network. 

В ноябре объем заблокированных в экосистеме Boba Network средств (TVL) превысил $1,39 млрд. Достигнув пика, показатель начал стремительно снижаться. К январю 2022 года TVL упал на до $0,48 млрд.

DappRadar (RADAR)

В декабре аналитический сервис DappRadar запустил токен RADAR на блокчейне Ethereum и объявил о начале аирдропа. Токены могли потребовать: 

• пользователи, имеющие аккаунт на DappRadar с подключенным кошельком, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев. Такие адреса получили 8697 RADAR;
• любые пользователи, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев и не менее чем с 10 приложениями за все «время жизни» кошелька. Эти адреса получили 5798 RADAR.

Снапшот сети выполнили 19 октября 2021 года. Затребовать вознаграждение необходимо до 14 марта 2022 года.

Terra Name Service (TNS)

Связанная с протоколом Terra служба доменных имен Terra Name Service представила токен TNS и провела аирдроп среди пользователей 24 декабря. 

В течение двух лет команда распределит среди пользователей 25% совокупного предложения токенов. Снапшот для первой раздачи выполнили 17 декабря.

К участию допустили 10 198 адресов, каждый из которых совершил не менее 15 транзакций и потратил более $16 на регистрацию доменов. В зависимости от объема операций участники получили 538 TNS, 1077 TNS или 1940 TNS.

OpenDAO (SOS)

В том же месяце проект OpenDAO провел аирдроп токенов SOS среди пользователей NFT-маркетплейса OpenSea. Участвовать в раздаче смогли все адреса, «совершавшие покупки на платформе в ETH».

Снапшот сети Ethereum выполнили 23 декабря 2021 года. Изначально предполагалось, что затребовать токены можно до 30 июня. Однако впоследствии сообщество проекта решило сократить этот срок до 12 января.

Размер вознаграждения зависит от совокупного числа транзакций и их объема. Средняя аллокация одного адреса составила 27 млн SOS.

Аирдроп вызвал ажиотаж в сообществе, однако команда OpenSea подчеркнула, что не имеет отношения к проекту, и рекомендовала «изучить контракт, прежде чем требовать токены».

«Золотые» обезьяны

Раздачи токенов устраивают не только разработчики DeFi-проектов и операторы торговых платформ. В 2021 году этот тренд подхватил даже сегмент невзаимозаменяемых токенов.

В конце августа компания Yuga Labs, стоящая за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC), провела среди участников своей распродажи аирдроп «зелий мутаций», которые позволяют бесплатно выпустить новый предмет с изображением видоизмененной обезьяны (Mutant Ape Yacht Club, MAYC).

Распределение оказалось крайне выгодным для участников. В ходе ивента 28 августа токены BYAC продавались по 3 ETH. На момент написания средняя цена токенов MAYC превышает $60 000 (более 19 ETH по текущему курсу).

Примеру Yuga Labs последовали разработчики коллекции Degenerate Ape Academy на блокчейне Solana. Держатели этих NFT получили токены Degenerate Trash Pandas. Цена последних может достигать нескольких тысяч долларов.

Introducing: Degenerate Trash Pandas: https://t.co/LaTXJYg4ux

Fair Launch: Nov 14th.
Snapshot for Ape holders: Nov 7th. Delist or NGMI. pic.twitter.com/J0pkNujKjf

— Degenerate Ape Academy 🎓 (@DegenApeAcademy) November 1, 2021

Выводы

Аирдропы по умолчанию являются доходными. Исключение — ситуации, когда расходы на выполнение условий участия в распределении превышают потенциальную выгоду. Это вполне возможно, учитывая транзакционные комиссии в сети Ethereum.

Примером таких ситуаций служит аирдроп проекта Instrumental Finance (STRM), который прошел 14 декабря. Поскольку речь идет о токенах стандарта ERC-20, у многих пользователей сетевые сборы превысили вознаграждение. 

Airdrop is live 🤑🤑🤑
Team give me 13,5 $STRM = 10$ but claim cost 40$ 😆😆😆
Nice start gays , and good bye 😎😎😎

— Adriano Stampony (@AdrianoStampony) December 14, 2021

В последние время разработчики стараются повысить вовлеченность участников, внедряя модели майнинга ликвидности, поощряющие HODL, и исключая «охотников за наградой».

Однако, как показывают рыночные данные, в большинстве случаев тем, кто не является активными пользователями целевого проекта выгоднее реализовать активы в течение короткого периода после завершения раздачи. Из рассмотренных нами токенов 15 достигли ценового максимума в течение первого месяца после распределения — в дальнейшем их стоимость была ниже. 

Принимая решения касательно стратегии в отношении подобных активов, следует обращать внимание на дорожную карту, репутацию команды, интерес венчурных инвесторов, а также практическую ценность самого продукта.